Сюжет №1
Организация Акацуки.
Где-то недалеко от Суны, во временном убежище Акацки Лидер Организации отправляет за первым джинчурики Дейдару и Сасори. Сам в это время допрашивает Зецу в сопровождении Тоби, которому было поручено 2,5 года следить за тренировками Наруто.

Коноха.
Наруто возвращается вместе с Джирайей и сразу же требует от Цунаде последние данные разведки о местонахождении логова Орочимару. Выясняется, что никаких сведений нет, но прямо посреди разговора в кабинет врывается один из джонинов и сообщает, что люди в чёрных плащах были засечены в окрестностях страны Ветра. Об этом пока занет только Коноха. В Конохе, зная цели организации Акацуки, понимают, что им нужен Гаара. Цунаде назначает членов новой команды, которая отправляется в Суну на помощь Казекаге.

Суна.
После собрания, на котором присутствовал Казекаге, Гаара признаётся Темари и Канкуро, что понимает, что старейшины на самом деле ему не доверяют, и что он собирается в скором времени уйти с поста каге. Когда родственники пытаются его отговорить, он происходит небольшая ссора, и Гаара остаётся один, думать о мирских проблемах. Но додумать Гааре не удается, потому что происходит нападение Акацук на деревню.

Кири.
В Кири собрались генины из разных скрытых деревень. В данный момент тут проходит очередной экзамен на чуунина.

Ото.
Кабуто сообщает Орочимару, что с Кабуто хочет встретится Сасори, который не знает, что его шпионская техника разблокирована. Разговор подслушивает Саске и начинает готовиться к побегу. Пока саннин, в перерывах между тренировками с Учихой, от скуки занимается подготовкой генинов на отсылку в Кири, Саске использует это время для того, чтобы изучить личные дела всех жителей деревни, и выбирает троих для будущей команды. Далее он идёт с ними знакомиться и обдумывает организацию побега.